事件数量、金额双双暴跌,早期项目更加艰难,大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 、医疗健康最受关注 | 2019中国投融资年度盘点

2020-01-15 15:38

编者按:本文系大发红黑怎么玩邦研究中心出品,未经授权不得转载。

数据报告说明:

  • 数据均来自大发红黑怎么玩邦创投库

  • 数据统计截止日期为2019年12月31日

  • 汇率为2019年12月31日收盘汇率

  • 以上所有数据、统计、观点、分析、推测均代表报告撰写当日判断,随着信息的变化及大发红黑怎么玩行业 发展日后可能会做出不同结果的报告

Part.1

2019Q4股权一级市场总结

一、总体概况

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注:股权一级市场包含VC/PE、一级市场战略投资、一级市场并购

  • 2019Q4共有892起事件,环比降低10.25%,同比增加1.36%

  • 已披露事件金额1,297.10亿人民币,同比降低21.29%

  • 从2018Q4起,每季度事件数量及事件金额基本保持稳定

二、大发红黑怎么玩行业 分布

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注:不包含并购事件

  • 2019Q4,总体来看,大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 、医疗健康收到资本热捧

  • 2019Q4,大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 事件数量143起,已披露事件金额为92.75亿人民币

  • 文化娱乐大发红黑怎么玩行业 已披露事件金额达224.30亿人民币,得益于快手获得腾讯领投的30亿美元F轮融资

  • 物流仓储大发红黑怎么玩行业 已披露事件金额达238.82亿人民币,而仅有18起事件,绝大部分金额来源于阿里巴巴233亿人民币增资菜鸟网络

三.轮次分布

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  • 2019Q4,A轮事件数量最多,共有373起事件,事件金额达188.73亿人民币

  • 天使轮有130起事件,已披露事件金额仅14.53亿人民币

  • D轮及以后仅30起事件,事件金额达361.23亿人民币

Part.2

2019年度股权一级市场总结

一、股权一级市场总体趋势——事件数量、金额双双暴跌

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注:股权一级市场包含VC/PE、一级市场战略投资、一级市场并购

  • 2019年,股权一级市场事件数量和金额双双暴跌。事件数量3,533起,相比去年下降32.93%;事件金额仅5,869.95亿人民币,跌幅达62.11%

  • 从2017年起,事件数量大幅减少,资本出手逐渐谨慎;事件金额在2014年起稳步上升,2018年突破1.5万亿人民币,可以看出资本逐渐增加对高质量项目的投资;2019年事件金额暴跌,资本寒冬效应更加明显

二、2019年股权一级市场月度分析——独角兽巨额融资影响显著

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注:股权一级市场包含VC/PE、一级市场战略投资、一级市场并购

  • 从事件数量来看,2019年每月事件数量呈现小幅震荡趋势,2019年7月最为活跃,有406起事件;2月事件数量最少,仅有168起

  • 从事件金额来看,独角兽大发红黑怎么玩企业 的巨额融资对月度金额有巨大影响,快手获得腾讯领投的30亿美元F轮融资、阿里巴巴233亿人民币增资菜鸟网络使该月事件金额高达756.22亿人民币

三、融资阶段分析——早期项目更加艰难,投资向中后期转移

  • 2019年,成长期融资(A轮、B轮)数量最多,占比过半,达53%

  • 早期融资(种子轮、天使轮)占比20%,数量位列第二位;仅有9%的项目获得成熟期融资(C轮及以后)

  • 相比2018年,2019年的早期项目更加艰难,早期融资数量占比从2018年的28%下降到2019年的20%

  • 2019年成长期融资、成熟期融资和战略投资数量占比均有所增加,资本的偏好向着中后期项目转移,对未成形的项目的投资越来越谨慎,对早期项目越来越保持持币观望的态度

  • 从金额分布来看,早期项目更加艰难,占比从2018年3%下降到2%

  • 成长期融资、成熟期融资金额占比均有所增加

  • 战略投资金额占比减少,从2018年的50%下降到33%

四、2019年投融资细分大发红黑怎么玩行业 分析——大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 、医疗健康最受关注

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1.大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 大发红黑怎么玩行业 ——赋能产业大发红黑怎么玩互联网 转型

2019年共有299起投融资事件,已披露事件金额达464.04亿人民币,大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 成为2019年最受资本关注大发红黑怎么玩行业 。

从大发红黑怎么玩互联网 巨头来看,阿里巴巴发力“五新(新零售、新制造、新金融、新能源、新大发红黑怎么玩技术 )”,腾讯发力从消费大发红黑怎么玩互联网 向产业大发红黑怎么玩互联网 升级,百度All in AI,京东要做的基础设施。数字化浪潮在掠过C端后,正在纵深向B端全面铺开。

面临C端流量逐渐见顶的趋势,大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 大发红黑怎么玩行业 赋能B端,加速赋能产业产业大发红黑怎么玩互联网 转型,资本也开始给予大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 大发红黑怎么玩行业 大发红黑怎么玩更多 的关注。

2.医疗健康大发红黑怎么玩行业 ——制度、市场、创新力赋能发展

2019年医疗健康大发红黑怎么玩行业 共有462起投融资事件,已披露事件金额达633.68亿人民币。

医疗健康作为人们大发红黑怎么玩生活的刚需,具有强烈的逆周期倾向。在满足大发红黑怎么玩生活的同时,人们也更加关注自身的健康,医疗健康大发红黑怎么玩行业 在未来也将继续飞速发展。

国家制度的不断跟进、更加公平的市场环境和国内的医疗健康创新力的发展,使创新药、基因检测治疗等为代表的医疗健康大发红黑怎么玩行业 将受到大发红黑怎么玩更多 资本的扶植。

3.教育大发红黑怎么玩培训 ——冰火两重天

教育大发红黑怎么玩培训 大发红黑怎么玩行业 2019年获得了263起融资,排在第三位,但融资总额仅164.20亿人民币。

2019年教育大发红黑怎么玩行业 可谓冰火两重天。一边面临着欠薪关店、融资困境,在苦苦挣扎,另一边是15家教育大发红黑怎么玩企业 上市以及巨头们市值和收入的双丰收。

2019年是国内教育大发红黑怎么玩行业 的洗牌之年,与其他大发红黑怎么玩行业 一样,在市场和资本都趋于理性后,只有真正的好项目才会生存下来,而盲目扩张、靠烧钱争夺市场的大发红黑怎么玩企业 将被淘汰。

找到具有壁垒的商业模式,降低获客成本,稳步增长才是教育大发红黑怎么玩培训 大发红黑怎么玩企业 也是其他大发红黑怎么玩行业 大发红黑怎么玩企业 在资本寒冬的生存之道。

4.人工智能——落地是关键

2019年人工智能获231起融资,融资额277.44亿人民币。

人工智能从概念炒作、算法竞争逐渐向落地应用的方向理性发展,人脸识别、自动驾驶等大发红黑怎么玩技术 的真正应用才是人工智能真正的发展价值。人工智能大发红黑怎么玩技术 的加速落地是取得资本关注并支持的核心关键。

5.汽车交通——落后者被淘汰

2019年,汽车交通大发红黑怎么玩行业 有142起融资,融资额达575.97亿人民币。

2019年,汽车交通大发红黑怎么玩行业 加速洗牌。无论是传统车企、新造车势力还是汽车后市场,都面临着寒冬。破产、销量下滑、产能困境以及资本的观望都加速了汽车交通大发红黑怎么玩行业 的洗牌,落后者纷纷被淘汰。

在2020年,预计洗牌过程仍然会持续,生存下来的大发红黑怎么玩企业 寻求大发红黑怎么玩合作 ,打稳根基,提升竞争力是关键。

6.区块链——未来可期

2019年区块链共计获115起融资,融资额18.28亿人民币。

2019年,区块链上升为国家大发红黑怎么玩技术 战略,被赋予更高的期待。区块链大发红黑怎么玩技术 同人工智能一样将赋能各行各业,国家政策的扶植、市场回归理性的发展,区块链的未来可期。

五、2019中国投融资地域分析——北上广头部优势明显

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  • 2019年,北上广作为特级城市成为资本最关注地区,大发红黑怎么玩北京 大发红黑怎么玩企业 获投最多,有986家

  • 江浙地区获投大发红黑怎么玩企业 也较多,数量约为第六名的大发红黑怎么玩四川 的3倍

  • 从事件金额来看,大发红黑怎么玩北京 成为最吸金地区,融资额达1,698.39亿人民币,远远领先与第二名大发红黑怎么玩上海 的861.14亿人民币

Part.3

2019年中国投融资市场“四宗最”

一、融资额之最——菜鸟网络增资233亿人民币

11月8日,阿里巴巴大发红黑怎么玩集团 宣布,已投入233亿元人民币,通过增资和购买老股的方式完成对菜鸟网络新一轮增资,菜鸟其他现有股东也参与了新一轮融资。

交易完成后,阿里巴巴持有菜鸟股权从约51%增加到约63%,助力智慧物流提速、推动物流大发红黑怎么玩行业 数字化。

据悉,新一轮融资后,菜鸟将继续加大大发红黑怎么玩技术 投入,推动物流大发红黑怎么玩行业 数字升级;打造智慧供应链,大发红黑怎么玩服务 商家降本增效;加快建设全球智能物流骨干网,大发红黑怎么玩服务 好全球中小大发红黑怎么玩企业 全球卖、全球运。

二、全年最受资本青睐大发红黑怎么玩企业 ——小熊U租完成三笔总计数亿人民币融资

IT办公设备运营商小熊U租在2019年完成了Pre-B轮、B轮和C轮三笔两轮,共计数亿人民币融资。

Pre-B轮融资由老股东达晨创投和前海长城联合领投,融资额1.5亿人民币。B轮融资由国家中小大发红黑怎么玩企业 发展基金和东方富海领投,老股东达晨创投和前海长城跟投,融资额数亿元。C轮融资逾5000万元,腾讯独家投资,投后估值超过20亿人民币。

小熊U租的主营业务包括长期办公租赁、短期租赁、回收处置、大发红黑怎么玩技术 大发红黑怎么玩服务 、资产管理SaaS大发红黑怎么玩软件 等内容,建立了大发红黑怎么玩行业 唯一的“租赁+回收+大发红黑怎么玩服务 ”产业闭环。

当前面临着资本寒冬、经济下行压力,大部分大发红黑怎么玩企业 都渴望降本增效,尤其初创型中小大发红黑怎么玩企业 普遍存活率不到三年,追求轻资产、以租代买其实是符合未来发展趋势的一种“新租赁经济”。

共享IT设备租赁是一个千亿级市场,在美国该市场的租赁比例约60%-70%,中国过去十余年市场渗透率一直低5%,未来有较大增长空间,甚至可能逐步替代大发红黑怎么玩企业 采购。随着大发红黑怎么玩互联网 重心向产业大发红黑怎么玩互联网 转移,大发红黑怎么玩企业 级大发红黑怎么玩服务 愈加受到青睐。

三、最受资本冷漠的赛道——2019年鲜花电商仅有1笔融资

鲜花电商赛道,2019年仅有Flowerplus花加完成了金额为3,500万人民币的新一轮融资。

2019年,鲜花电商赛道面临着大发红黑怎么玩企业 拖欠工资、用户大发红黑怎么玩维权 的内部困境,也面对着巨头大发红黑怎么玩企业 如京东、拼多多的强势入局。鲜花电商的入局门槛较低,目前还没有形成完整的上下游生态链,大发红黑怎么玩大发红黑怎么玩企业 缺乏自身的竞争壁垒,巨头一旦入局大发红黑怎么玩大发红黑怎么玩企业 将很难存活。这都是资本冷漠鲜花电商赛道的重要原因。

如同生鲜电商,构建完善的生态链、打通上下游、有竞争力的商业模式才是鲜花电商的关键。2020年,鲜花电商的未来仍然渺茫。

四、最活跃投资机构——腾讯全年共出手64次

创投库显示,2019年腾讯总计投资64笔,投资额近600亿人民币,成为全年最活跃投资机构。

投资大发红黑怎么玩行业 涵盖医疗健康、大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 、文化娱乐、教育、电子商务、消费、人工智能等领域。其中,文化娱乐大发红黑怎么玩行业 投资次数最多,达14笔;大发红黑怎么玩企业 大发红黑怎么玩服务 次之,11笔。

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